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全球石化业大势向好

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全球石化业大势向好

  近日,世界石化大会(WPC 2018)在休斯敦召开。与会者普遍认为世界石化业上升周期将持续到2022年。由于新产能不及全球石化品需求增长速度,预期市场供应将偏紧,由此推动开工率和利润率提升。与此同时, 特朗普政府明显的贸易保护政策给这一预期也带来一些不确定性。

  从世界主要化工装置开工负荷及整体平均利润等多维度数据来看,世界石化业目前处在上升周期,原因是多方面的,其中最重要的是下游对石化产品需求的增加。石化产品需求增加的主要驱动来自经济的稳步发展,进而使得人们购买力提升,这是石化行业从装置开工率到利润率提升的最主要因素,且该因素具有一定的持续性。国际原油作为石化行业的基础原料,对石化业的发展周期仍然具有较大影响。目前相对较低的原油价格,使得石化行业因为原料相对较低的成本,产品的竞争力得到提升。

  当然,世界石化行业跟其他行业类似,均处于快速变化的过程中。石化业的规模化进程逐步加速,单从石化业产业链集中度上来看,已经明显提升,而且未来仍会进一步提升。主要表现为石化企业“单元”的竞争逐步向更具规模的“区域化”竞争发展;部分中、小规模石化企业被淘汰,为优胜企业让出市场份额;一些企业通过并购等方式实现资源共享与降低成本等,这些均是石化企业上升期的重要组成部分。

  随着世界范围内多数国家的人们支付能力提升, 对高品质石化用品需求增多,甚至有新的产品需求,将为石化业的某些更精细的产业链提供前所未有的空间。虽然从市场份额角度看,精细化工的“蛋糕”不够大, 但对某些最新“拓荒”的企业而言,由于没有激烈的竞争,因此利润丰厚,能掘得新市场的第一桶金。

  同时,基础石化原料生产的传统产品将逐步向高端产品快速转变,在此过程中,新动能的良好势头带动了全行业的快速发展,进而全面进入上升期。

  石化业虽然处于景气期,但是发展的过程相对曲折。高频的地缘政治冲突及突发事件,将使世界石化业发展存在阶段性的偶然性,这对石化业发展更多是负面影响。比如,欧佩克减产、委内瑞拉经济塌陷、美国退出伊朗核协议等导致的国际油价宽度震荡,中美贸易摩擦使得世界石化业的供需、储运、投资等均存在较大的不确定性。这些都对世界范围内石化业参与者的风险控制力提出了更高要求。

  但目前全球石化产业的发展也存在一些问题。一是石化业结构性产能过剩矛盾依然突出。当前,传统石化产业链相对完善,但是精细化、“高精尖”产品的产销严重不足,即高品质产品生产所需的石化原料跟不上市场需求的扩张速度。相反,基础石化产品相对过剩, 而且部分领域出现严重的过剩。整体看是石化业资源配置与初期的不合理布局所致,未来需要从根本上加以解决,除了市场的引导,还需要各国政府强有力的政策导向。二是石化业人才缺口较大。随着产业的改造与升级,特别是数字化、自动化在石化业的快速发展,传统劳动力需求大幅下滑,但是对专业的技术人才需求激增,这也在很大程度上制约整个行业的发展速度。而新技术人才的匮乏,使未来石化行业人才的竞争将更为激烈。三是新兴国家石化产能快速扩张。目前全球石化行业的总体布局呈现欧美发达国家产能逐步下降、新兴国家产能快速扩张的态势。中东、中国等新兴市场石化产能扩张很快,但石化产业链的区域布局不合理,出现区域性产能过剩问题,在市场升级与竞争压力下,中小企业、落后产能面临被淘汰的巨大挑战。